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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🍉🍉🥦🍇👄，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍉💯，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升💋。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁🍉、贵金属、工程机械🥻、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复👘👞。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周(zhou)期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后👿，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务🍋🥥🍋，聘任梅毅为公司总经理🍎😻，资料显示🥑🥔🥥，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记👛🌽、副董事长👄，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记💛、董事🧡🥥💞🍑、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事👡、总经理👝🥔。