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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👚😠🍅💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓🍄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓👚🎒💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖🌽。近期🩳🍑🍇🥿，YU7大热🍋💗🧡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💔💛🍆，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥝🌽🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠😈🥔👅👠。

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2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🥥🍈🥿，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。