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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最(zui)近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段(duan)II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间(jian)最大、渗透率加速(su)提升新产(chan)业趋(qu)势有望占优。

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中期结构(gou)观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市(shi)场(chang)。

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然而，榮(róng)昌(chang)生物(wu)的(de)覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司(si)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司(si)A股咊(hé)H股(gu)估值的重(zhong)要組(zu)成部分(fen)。一旦剝(bō)離(lí)(li)齣(chū)去，公司(si)估值會(huì)大(da)幅降低(di)，這(zhè)(zhe)也昰該(gāi)公司股(gu)價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製(zhi)權(quán)被削弱，反而會加大(da)公司財(cái)務(wù)壓(yā)(ya)力。

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1、行业层面🍋🍌🥒，展望7月份🍌🍈👠🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点👚🌽🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地💓👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😈🍊🩰🎒、光伏🍏👙💔👙💋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞🥒、电商平台大促👚🥒💋🥾🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍇👝、农化制品🍇🍎🍏🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元😈，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🌽，深市港股通净流入148.92亿港元🍑🥝🥒😻。