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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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