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【中(zhong)观·景气】5月(yue)出口同比增幅(fu)收窄，各类挖机(ji)销量同比(bi)增幅收窄。本(ben)周(zhou)景气改善的领域(yu)主要有：1）黄金(jin)、白银(yin)期现价(jia)格上行(xing)，工(gong)业金属库存多数下行；2）TMT持续(xu)高景气(qi)，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高(gao)或有改(gai)善的存储器、集(ji)成电路、有色(se)、汽车等。

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湘财证券指出，长维度(du)来看，目前A股市场处于新(xin)“国九条”行情和类“四万(wan)亿”投(tou)资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看(kan)，2025年**工作报告中提(ti)到的科技(ji)、绿色、消费以及基建等领域将是未来市(shi)场关注的主要方向。短维度来看，目前(qian)处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领(ling)域，大环境稳定有利(li)于市场上行(xing)。

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1、本(ben)周美股回顾(gu)。中美(mei)关税谈判(pan)取得一定进(jin)展，贝森特表态，美国可以延(yan)长部分(fen)谈判对(dui)手的关税暂停期，利(li)好美股情绪继续(xu)转暖，本(ben)周(zhou)美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市(shi)场风偏(pian)，市场趋于避险，黄金(jin)大(da)涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受(shou)袭击原油供应受阻，原油(you)价格大涨，带动美股石油板(ban)块大涨。

2、搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)(yu)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)(nei)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力(li)，基本麵(miàn)(mian)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊居民(min)通(tong)脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓(ya)力或進(jìn)一步(bu)曏(xiǎng)(xiang)CPI傳(chuán)導(dǎo)。