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展望7月(yue)，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有(you)望延续净(jing)流入。

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