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创立京东方26年后🍆👜，王东升于2019年6月卸任董事长一职。从京东方退休后😻🩳💕，王东升并未停下脚步，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团。这一次，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上🎒🍓，试图打造一个全新的半导体产业帝国。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💔🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦🍌😈，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥿🥦🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍓😡。②改善视角下💯🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭💓💓；预期走出底部🥒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👜💟👗💌👢。小盘成长方面👠🍏👘💟👄，货币宽松扩张剩余流动性👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗🍓🍍，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💖👄🥔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💘🍏、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇、通信（算力服务+卫星通信）👛👜。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😻🥾，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用😠🍑、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。