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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2💖，较上周上行0.1👗🍋💯💗，处于历史估值水平的51.7%分位数👚💝🥾🍈。本周指数估值多数下降，其中🥭🍍😈🍋，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🥕💓🤬、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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原油加工(gong)降幅(fu)扩大。5月份，规上工业(ye)加(jia)工原油5911万吨，同(tong)比下降1.8%，降幅比4月份(fen)扩大0.4个(ge)百分点；日均加工190.7万吨。

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6月16日上(shang)午，IP經(jīng)濟(jì)槩(gài)唸(niàn)股盤(pán)中走強(qiáng)。箇(gè)股方麵(miàn)，元隆雅圖(tú)12日8闆(bǎn)(ban)，高樂(lè)(le)股(gu)份、美邦服飾(shì)、珠江鋼(gāng)琹(qín)等漲(zhǎng)停，華(huá)誼(yì)(yi)兄弟(di)、明(ming)月鏡(jìng)片等跟漲。

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中东局势本周急剧升温👠🧄👢👄。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭💋，导致国际油价直线拉升💟🤍，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%😻，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🩲💗🍅👄。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水😡💘，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为👜🍒，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局🥑，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级👜，油价可能突破100美元/桶的心理关口🍏🍈。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🎒🥬，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍉。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍌👗，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥾🥝🥭，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💋🤍💕，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧡🥿🥔👙💌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍇🥒，是21年A🍍🥦👛🍅、H行情分化的重要原因之一🎒😈。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍄，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👗，但短期概率不大🥭💝。此外💋🥔，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👗，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、值得强调的是，作为这一交易的结构👄🥦🍍，Scale AI的联合创始人兼CEO亚历山大·王（Alexandr Wang）将加入Meta🩱，领导Meta的超级智能团队。换言之，这是一笔带有明显“人才收购”（Acquihire）特点的交易。