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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🥭、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费👞💖💟💗；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🩳；最后👚🩰🍉，4月初“对等关税”后🍄🩰🍓，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进(jin)一步(bu)下行(xing)，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽车(che)、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏(hong)观经济持续向好，化(hua)工(gong)行(xing)业下游需求有望继续(xu)复苏(su)。在供给和需求(qiu)两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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