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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国(guo)权(quan)益(yi)市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能(neng)引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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