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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，表(biao)征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

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行业层面🎒💛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍇💞🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💔，半导体🍊🥬、光学光电子、消费电子🍌、运营商🩳🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢👠🍎，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速💞🩳🍄🍉，业绩有望改善💝🥭😻；2）中游制造领域🥕，部分领域景气度有所回暖👿👘👗🩳，中报盈利或有改善👡，如汽车、光伏👡👝👛、自动化设备等；3）消费服务领域💟💯💛💋，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促🩱、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🥝🌽；此外贵金属、燃气、电力🧅👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🧅💘，中报业绩有望边际改善。

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1、据阿勒泰交通建设投(tou)资发展有限(xian)公司官方微信号发布，阿禾公路(lu)于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通(tong)车。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥒🥑👘。蓝特光学在2024年年报中表示💌👿🍅🍉💋，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料😠🍒🥕💝。