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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💔🩲，000点区间震荡🩰🥑💔，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示😡🍊💔😻，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥻🩳，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥻🥥，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🍉🍍。因此，我们建议🍒🩳，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🥭，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👢🍄🥻。如果出现较**动🩳，反而可以更为积极地介入🩲，以更低的成本买回优质的资产👅，但前提是要留好“子弹”。

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去年，美(mei)國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存(cun)入僱(gù)主提供(gong)的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一(yi)比例創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，且(qie)近一(yi)半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了(le)自己的儲(chǔ)(chu)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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东兴(xing)证券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供(gong)需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化工品价格(ge)指(zhi)数小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已(yi)出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需(xu)格局预期改善的背景下，我国(guo)化工行业景气有底部回暖的迹象。

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周(zhou)思聪：下半(ban)年投资主线预计(ji)围绕成(cheng)长性(xing)行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优(you)。科(ke)技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能(neng)驾(jia)驶渗透率有望(wang)快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽(qi)车零(ling)部件(jian)供(gong)应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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1、展(zhan)朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率(lv)對(duì)(dui)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)，國內(nèi)(nei)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

2、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证(zheng)券日(ri)报》记者表示，一线城市在优质供给(gei)增(zeng)加、较强的购房需求支撑(cheng)等因(yin)素带动下(xia)，市(shi)场保持(chi)较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保(bao)持增长。在供给缩量与销售修复(fu)推动(dong)下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期(qi)有所缩短。