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2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。