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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格(ge)指(zhi)数推荐如下(xia)：

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