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展望下半年🥒👅💟，虽然关税的不确定性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

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服务业增长加快，现代服务业增势良好。5月份(fen)，全国(guo)服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加(jia)快0.2个(ge)百分点。1-5月份，全国服(fu)务业生产指(zhi)数同比增长5.9%。1—4月份(fen)，规模以上服务业企业(ye)营业(ye)收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活(huo)动(dong)指数(shu)为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期(qi)指(zhi)数(shu)为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广(guang)播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息(xi)技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👿。由于A股较港股散户投资者占比更高🍎，因此对流动性和资金变化更为敏感👄💌🩳，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍑💝💌😈。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🤬🤍👛，14年回调盘整🩲🍈，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松💘👚👞、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💓，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤬🩰，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💔、5月两次降息🤍🧄🌽💖；地产方面💟🥥🎒🥬，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💖🍄💖🎒，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👞，宽货币+宽信用👿💛，流动性宽松推动A股强势反弹👠🍍。外部方面💯🍋，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥒🍇🥥；内部来看😠，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💟🥬🥑🥭，推动了宽货币向宽信用的传导👞🍇，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍍，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🌽。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👠🥭🍑，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍅🧡，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👠，后续要关注货币宽松的持续性🍊🥝👚💖，即降准降息的节奏和力度💟🍍。

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1、成份股方麵(miàn)，白(bai)酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居(ju)前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京啤酒雙(shuāng)雙(shuang)跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)(ye)、酒鬼酒(jiu)等多股跌超3%。

2、多家银行H股年(nian)内涨幅超过20%，金融行业AH溢价也大(da)幅缩窄。对比(bi)今年初，中信银(yin)行溢价率由39.63%降至26.76%，农业银行溢价率从34.18%降至10.54%，交通银行溢价率从31.74%降至14.88%。