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全球降息空间再度打开🍄🤬💯🧄，A股“稳中向好”延续。海外方面👙，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面💯，受益于中长期资金的持续入市👝🍆，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👛，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🩱🍎🍉，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍉，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👘。年初以来🤬🎒👠🧄，部分外资券商陆续上调中国投资评级💔🥭💝，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👘👞👠，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🩰💟。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿🍉、国防军工👘🤍👡👜、有色金属（工业金属、贵金属🥝👘、小金属）😻👚、计算机等🥥🍄👡💌。

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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本(ben)質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、忆(yi)起“过去的洋火、洋皂、洋(yang)铁(tie)等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业(ye)门类最齐全的世界制(zhi)造业第(di)一大国”，***总书记(ji)抚今追昔，感慨地(di)说：“这条路走对(dui)了。”

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15💯。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🥬，个股描述不作为任何形式的投资建议💗👿，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍅👝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥥、评论、预测、图表、指标、理论💯、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥒💔💯🥾。另，本文中的任何观点🥭😠、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍌🥔💖🧡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧅🍌。基金投资有风险🍓🍄💓🥝，基金的过往业绩并不代表其未来表现💌🍎，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩱，基金投资须谨慎。