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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月國(guó)際(jì)(ji)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價(jia)格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品(pin)價格指(zhi)數月環(huan)比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有(you)機化工品多數上漲(zhǎng)，其(qi)中甲醕(chún)、甲苯、二(er)甲苯等價格(ge)漲幅居前，二乙(yi)二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌。

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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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唐纳德・特朗普总统表示🍍，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🥒👢，各国需在此期限前与美国达成协议👗🌽，以避免被加征更高关祱。

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1、6月(yue)主(zhu)産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下(xia)行，白酒批髮(fà)(fa)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗(miao)平均(jun)價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行(xing)。玉米期貨(huò)價格(ge)下行，棉蘤(huā)期貨價格上行(xing)，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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