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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险(xian)，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长(zhang)时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2、DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行🥥👝，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定💖🍌💯，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面🥥🥥🍎，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主，短期难以改善🥑🤍；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🥿🩱，预计价格多窄幅调整👛👅；市场心态方面🥑💔🥥🍎，市场利好有限🥿，供需博弈，业者对后市信心一般👜🩰🎒，随行就市为主👛💛。