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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向(xiang)的(de)视(shi)角(jiao)：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏(hong)观(guan)分析权重，提升(sheng)强势板块节奏(zou)判断的权重。之(zhi)所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次(ci)切换，目(mu)前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求预期的(de)阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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