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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)。

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风云君已经(jing)在6月28日下午全(quan)平(ping)台做出更正，即“截至2024年末，至纯科技有应收(shou)账款28.34亿、存货31.18亿、固定资产26.93亿……”

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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的(de)行业主(zhu)要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策(ce)提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显(xian)现，消费品(pin)制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)(zhai)增速(su)、二季(ji)度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT領(ling)域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代(dai)加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)(bei)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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1、对此(ci)，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对(dui)硅片的采(cai)购需求或将减少。受前期(qi)光伏抢装(zhuang)导致需求前置以及7月光(guang)伏装(zhuang)机需求季节性(xing)下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧(ju)，主流(liu)硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降(jiang)预期，中长期需求也或将减少。

2、对于当(dang)前市场上许多新兴产(chan)业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此(ci)，在即(ji)将到来的业绩预告披露窗口期，相(xiang)关板块可能(neng)会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告(gao)和业绩披露阶段结束，市场将进入相(xiang)对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的(de)压力将有(you)所减轻，有利于相关(guan)股(gu)票的表现。