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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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