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回望1997年亚洲金融危机至今，我们已筑起远比当年坚固的防波堤。如果当前加剧的地缘政治紧张或贸易冲突中存在一线希望🍉🍊，那么更紧密的区域一体化就是那一线希望👜😠👙。

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4 月以(yi)来的反弹行(xing)情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙(xu)事。在这些因素的(de)扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关(guan)税冲(chong)击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的(de)体现是融资余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🍉💗💌👗，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进🤍🍎🥕👘💖；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的💗🥾🎒。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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华泰证券研报认为，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下(xia)滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益(yi)紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引(yin)发供应出现持续缺口的风险，需要密切(qie)关注利益相关方后续动态。

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1、综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开👚。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场💋🍆，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外💗💯👜🥒，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行🌽。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🍑🩰。

2、但特朗普自第一任期开始就探索将“两房”私有化的可能。负责监管这两家公司的美国联邦住房金融局局长Bill Pulte表示，**正在探索在将这些公司置于**监管之下的同时出售其股份的方案💌。