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2025-07-02 02:14:25 作者:吴寅

三季度前半段美国经济或保持一定韧性,可能对风险偏好有一定支撑,但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能,并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大,若美联储降息预期兑现🥝👠,则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👛。一方面,我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束,此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍉,并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面,7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日,海外市场仍可能出现较**动🍏,风险 偏好或先稳后降💌。

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