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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🍌👜🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠、消费🍏🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🍒🍄🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟🌽👅🩰🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🍍👝🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡👜💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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過(guò)去今年7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期(qi)從(cóng)而(er)穩定經濟預期值(zhi)得關(guan)註。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情(qing)绪处于乐(le)观状(zhuang)态时(shi)，强势股(gu)的持续上行能为整个板(ban)块带来机会。我们可以通过(guo)计算指数成(cheng)分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当(dang)市场中正收益(yi)的股票逐步增多时(shi)，往往处于行情的底部。同理，当大部分(fen)股票都(dou)处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、行业(ye)配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底(di)色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空(kong)间的大幅抬(tai)升。因此(ci)，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思(si)维(wei)，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适(shi)度轮动、规避过(guo)热(re)风险(xian)。