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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🥬，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2025 年上半年，全(quan)球锡生产面临(lin)诸多扰动，引发锡(xi)价剧烈波动，不过当前(qian)大部分国家(jia)和地区(qu)供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦(bang)复产节(jie)奏仍存变数。我们认为，下半年(nian)锡价或表现为先震荡运(yun)行，后随着佤(wa)邦复产临近和需求边际走弱(ruo)价格中枢有所(suo)下移，沪锡波动(dong)区间在 23-28 万(wan)元 / 吨。

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2、基金业协会最新数据显示🍄，截至2025年5月👠🤍🩲👚，私募基金管理规模5.54万亿元👗👢，管理只数8.4万只🎒🌽🍇，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只💗🌽💌🍍，5月私募基金管理规模继续回升🥕。