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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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中原证券指出🍅😠💋🧅，随着行业景气度不断下滑🍈🥿🥑🥝，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥿🥑，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💓😻🥑。需求方面，随着汽车🍄😻、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏👄💌💞🥒。未来随着我国宏观经济持续向好👗👛😠，化工行业下游需求有望继续复苏💓😻🥥。在供给和需求两方面驱动下🍋💕💛👢🥻，未来行业景气有望边际回暖。

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展(zhan)望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规(gui)模扩(kuo)大。资金需(xu)求端(duan)，重(zhong)要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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