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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油(you)车(che)，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域全(quan)产(chan)业链变(bian)现能(neng)力的提升，以(yi)及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产(chan)的重要市场，在人民币国际(ji)化进程中(zhong)扮演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表现的重要因素已发(fa)生(sheng)变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑。

2、用(yong)友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递(di)交了发行H股并(bing)在香港联交所主(zhu)板(ban)挂(gua)牌上市的申请，并于同日在香港联(lian)交所(suo)网站刊登了本次(ci)发行并上市的申(shen)请资料。