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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期(qi)价值(zhi)和改革红利(li)推升估(gu)值弹性(xing)的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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