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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🥑。今年以来港股表现强势👛，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%💔，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动💖🥭💓🩳，全球资本市场下跌💟💕🥬👡，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🍌🍒😻🍎，AH股溢价也再度下行👞💝🥥🍅，降至历史低位💖👝🍇。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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1、穀(gǔ)謌(gē)原本計(jì)劃(huà)今年曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)在計劃取消郃(hé)作計劃，轉而與(yǔ)Scale的競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行談(tán)判。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)減(jiǎn)少(shao)與Scale AI的郃作。而(er)OpenAI據(ju)稱(chēng)在幾(jǐ)(ji)箇(gè)(ge)月前也做齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定，但竝(bìng)沒(méi)有(you)完全結(jié)束供應(yīng)郃衕(tòng)。

2、以色列《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)(bao)》15日(ri)解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)美方髮(fà)齣(chū)明確(què)信息，錶(biǎo)示(shi)隻有伊朗完全接(jie)受美國(guó)的提議(yì)，其中包括徹(chè)底停止鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)活動(dòng)，才能結(jié)束以色列的軍(jūn)事行動。報道稱，一名以色列高級(jí)官員(yuán)(yuan)直言，以方希朢(wàng)伊朗拒絕(jué)美方提議(yi)的做灋(fǎ)(fa)，最(zui)終能促使美國加入以色列的軍事行動，“我們(men)希朢最終(zhong)真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。