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付(fu)倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦(jiao)順(shùn)週期盈利改善(shan)的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市(shi)場資(zi)産可以保持樂(lè)(le)觀。

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复盘来看(kan)，本周创业板(ban)人工(gong)智(zhi)能日日收(shou)阳，单周累计上涨7.42%，跑(pao)赢创业板指（5.69%）等(deng)市(shi)场主(zhu)流指数。消息(xi)面上，摩根大通研报指出，业内(nei)专家预测CPO市场将(jiang)在2027年开始显(xian)著增长，2028年市场规模将超过(guo)10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇🥦、价格拖累等因素影响🍓。三个月滚动来看💗，大类板块盈利多有放缓👙💛🧅😡，TMT逆势改善🌽，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥕👜🥝🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓🥔💓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍑💌、消费电子👄👄💖🤬、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘👞🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋💟，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善，如汽车🍍、光伏、自动化设备等👅👙🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促🥕💗💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈🥒，其中饮料乳品、农副产品、家电💝🥾👠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛；此外贵金属、燃气👜🍌、电力、农化制品💖💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡🥬💓。

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下周（6月30日至7月(yue)4日），将有1只新(xin)股可申购(gou)。拟于下周(zhou)二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用(yong)于覆铜板生(sheng)产。

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1、斯达半导：披露向不(bu)特定对象发行可转(zhuan)换(huan)公(gong)司债券预案(an)。本次发行拟募集(ji)资金总额不(bu)超过150，000.00万元，扣除发行(xing)费用后用(yong)于车(che)规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块(kuai)产业(ye)化项目及补充流动资金(jin)。

2、截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测🧄，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲🍌、拉美👞🥿、东南亚💯💖、南亚等85个国家👗🥥，通过了56家运营商认证💔🍊。