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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或(huo)不必过(guo)度悲观。光大证券认为，近(jin)期国(guo)内政策仍(reng)积极发力，预计后续政策(ce)仍将持续落地。内外因素交(jiao)织之下，预(yu)计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点(dian)，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧(ren)性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素(su)拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行(xing)业特(te)征，从剔除金融的净(jing)利润(run)占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史(shi)上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主(zhu)黨(dǎng)人，但也有一些共咊(hé)黨人(ren) —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

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