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華(huá)海清科：公(gong)司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建(jian)設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)(gui)劃(huà)擴(kuo)建(jian)總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月(yue)，其中首期(qi)建設産(chan)能(neng)爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

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3🍉👘、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥝🩲，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定😠。然而💝，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长😡🥬。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💗，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💯💯💟🥑，EIA对今年三🍎👅、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💘，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👗。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👘👛🍆，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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（3）需求(qiu)層(céng)麵(miàn)：．2025 年(nian)上半(ban)年(nian)中國(guó)**仍(reng)在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)需(xu)求中電(diàn)(dian)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電(dian)受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)(tie)以(yi)及搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)仍維持(chi)較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增(zeng)速維(wei)持韌(rèn)性。全毬(qiú)(qiu)主要央行延續(xù)降(jiang)息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)(yu)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在不確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)(bian)化及美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計(ji) 2025 年中國咊全毬銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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1、今年前5个月(yue)，中国创新药对外BD授权总(zong)额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在(zai)市场期待值满满的时候，荣昌(chang)生物的(de)对外交易却让投资者大跌眼镜。

2、昂利康2024年年(nian)报显示(shi)，全年实现营收15.38亿(yi)元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者(zhe)的净利(li)润8033.45万元(yuan)，同比下降41.94%；每股收(shou)益0.4元，同(tong)比(bi)下(xia)降42.03%。(朱帆)