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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频(pin)繁对宏(hong)观信息(xi)做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的(de)波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑(bang)定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然变化的背(bei)景下，港股(gu)是(shi)全球(qiu)的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关(guan)注政策信号，未来价格(ge)信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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但從(cóng)噹(dāng)前的(de)市場(chǎng)來(lái)(lai)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)(shi)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業(ye)在中(zhong)國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)(bie)昰47.92億(yì)(yi)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數(shu)據推算，海外市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

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数据显示👙🥝🍎，2024年🤍🍒👿，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家😠🍈💗，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%💋💞💛🍄🍉，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）💌💔，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%🌽🧄😡💔、总量居全国第一；新能源汽车🥔🍌、人工智能、机器人🎒💝💕👡、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展🍈，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看👠👅🍋，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列🩰💞🧡👠👢，而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份都有着重男轻女的现象👜🧅🍇🥕。

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1、据了解，“三省”服务承诺为出险生病客户极速赔👚🩳💖🧄💓，让健康客户更健康。针对出险生病客户🩳，平安健康险依托人工智能技术🎒💞，打造理赔智能体🍅，实现智能交单、智能录入👠🍄🥒，智能审核以及智能理算💗，让客户“出院即赔”，客户住院前报案，资料齐全👠🍎，出院当天可完成赔付。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力(li)设备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当(dang)前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分(fen)位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股(gu)的估(gu)值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。