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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有(you)望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若(ruo)降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对(dui)港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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今年3月起，恆(héng)生AH股溢價(jià)指數(shù)逐漸(jiàn)脫(tuō)離(lí)過(guò)去(qu)幾(jǐ)年130點(diǎn)至150點的運(yùn)行區(qū)間(jiān)，開(kāi)始(shi)趨(qū)勢(shì)性收(shou)歛(hān)(lian)。6月12日，AH溢(yi)價(jia)指數最低跌至(zhi)126.91點(dian)，創(chuàng)2020年6月以來(lái)新低。截至6月13日，AH溢價(jia)指數處(chù)于五年以來低位(wei)。

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