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1、7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍇🍋。Wind数据显示🍇💌🥕👿，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍓🧡，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👜😡。因此🥑，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍍🍓🍇。