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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👞💟🥾💗，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💔🥔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍇🥔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💕💖👛。下半场是实物再通胀💟，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍑🍅，同时通胀尚未回归👡💓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💖💗🧄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤬👜。

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参与活动条件：真人新婚之夜破苞第一次视频

“我直接踏空了🍉。”一位基金公司的医药研究员说🍋🍉，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整🤍😻👠💓，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业迎来另一番反转🍓🥻🍎，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)交易擁(yōng)擠(jǐ)度在本週初一度達(dá)到本(ben)輪(lún)最高，佔(zhàn)市場(chǎng)成交量的接(jie)近4.8%、處(chù)于(yu)2010年以來(lái)(lai)近100%分位水平，該(gāi)水平與(yǔ)近幾(jǐ)年的(de)堦(jiē)段性行(xing)情高點(diǎn)(dian)時(shí)水平基本相噹(dāng)(dang)，如2022年3月、2023年10月、2024年(nian)5月、2024年8月、2025年4月，僅(jǐn)低于2022年12月。儘(jǐn)筦(guǎn)后半週有所迴(huí)(hui)落，但截至6月13日(ri)，交(jiao)易擁(yong)擠度仍有(you)3.9%、處于97.7%分位水平，創新藥交易已(yi)經(jīng)十分擁擠竝(bìng)媲美(mei)此前(qian)幾輪高點。

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1、“制造业细分领域很多🎒👠🩲👢🧄，按照中国国民经济分类😡👄🧡，有超过30个种类。本次30强上榜企业涉及8大类别。汽车制造业与计算机、通信和其他电子设备制造业这两个类别上榜企业数量最多，合计达到20家👘🧅。上榜企业最新财年在中国大陆的平均营收超过1600亿元。如果剔除在中国大陆员工人数超过45万的鸿海精密这一特殊个例，其余上榜企业平均每家在中国大陆雇佣的员工人数接近4万名🥿，共创造超过100万个就业岗位。”

2、“中国超市”崛起的背后💛👜，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量🍄💘🩲🥭；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作🥦🥒👅🍈、并购榜单前十位。