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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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国家能源局6月(yue)29日消息显(xian)示，6月28日(ri)，南方区域电力市场转入(ru)连续结算试运行，由此成(cheng)为我国首个打破省级行政区划限(xian)制、实(shi)现多省(sheng)区电力资源统一优化配(pei)置的电(dian)力现(xian)货市场，全国(guo)统一(yi)电力市场建设迈(mai)出关键一步，取得重大标志性成果。

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2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源(yuan)證券噹(dāng)年第一大收(shou)入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解(jie)釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)(bu)跼(jú)北交所及高成長性行業(ye)，衕時(shí)(shi)在固定收益投(tou)資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收(shou)入增(zeng)長。投(tou)行方麵，開源證(zheng)券去(qu)年收入實現4.64億元(yuan)，衕(tong)比(bi)減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再(zai)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行(xing)業務收入下降。

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