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今年一季度公司(si)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)(ji)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)”。一季度，公(gong)司實現營(yíng)業收入3.14億(yì)元(yuan)，歸(guī)屬于上市(shi)公司股(gu)東(dōng)淨(jìng)利潤(rùn)1.25億(yi)元，歸屬于上市公司股東淨資産(chǎn)2.13億元，顯(xiǎn)示(shi)公司各(ge)項(xiàng)(xiang)財(cái)務(wù)(wu)指標(biāo)持續(xù)改善。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💕🥥，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍆，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🎒🩰💯，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😡💓😠，消费（食饮8%😈、医药6%）👙💛👞💞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👞🥦、网易🥿👡💋、美团等互联网巨头💘💗💓👚💗，消费🥕🍍🍌、制造等行业占比不高👠👠💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩳。历史上看👄🧄，由于A股行业结构更偏传统经济💖💗🧅🍍🍓，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍌🍌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧄👅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🌽👠。

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銀(yín)行后(hou)市(shi)還(hái)有多少空間(jiān)？首先(xian)，機(jī)構(gòu)(gou)整體(tǐ)展朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中信證券錶(biǎo)示(shi)，宏觀(guan)不確(què)(que)定性仍存，在(zai)此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具有配寘價(jià)(jia)值，銀行相(xiang)對(duì)于大部分行業(yè)而言，基(ji)本麵(miàn)(mian)具備(bèi)相對穩(wěn)健特徴，相對價值顯(xiǎn)著。

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当然，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响🧅，推动该计划落地的政治博弈也不简单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩🥬🍑、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的，富有创造力的政客应该接纳这一想法🍆😈👿🩳🎒。

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1、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其(qi)次是汽车电(dian)子(zi)电气(qi)系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环(huan)节向(xiang)中上游(you)零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链(lian)上下游格(ge)局的利润分配和供需压(ya)力，意(yi)味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

2、关(guan)于你提到的中方为此发(fa)挥的斡旋以及外交(jiao)努力，我愿(yuan)强调，如果(guo)以色列同伊朗的冲突持续升级甚至扩大，中东(dong)地区国家将首先深受其害。王毅外长已分别同伊朗(lang)外长阿拉格齐、以色列外长萨尔通(tong)电话(hua)，呼吁伊以双方通过对话解决分歧，有(you)关各(ge)方应该立即采取措施为冲突升(sheng)级踩刹车，为紧张局(ju)势降温。我要强调，武力无法带来持久的(de)和平，任何国际争(zheng)端都应该通过对(dui)话协(xie)商来解决，秉持共同安全的理念才能彻底解决各方的合理关切。中方将继续同有关各方保持沟(gou)通、劝和促谈，避(bi)免(mian)地区局势(shi)进一步动荡。