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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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不难看出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格(ge)轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时(shi)，三轮(lun)市场上涨(zhang)区间1）去年924行情(qing)期间组(zu)合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场(chang)下行与震(zhen)荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性(xing)行情有多么强劲，以(yi)及我(wo)们(men)强调“结构(gou)胜于指数”的建议。

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市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。

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