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燃气主要受益于国际气价中枢回落🩱，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善👞。电力方面👢🍏🎒，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升👝🥻🍅，同时用电需求稳健增长🍒，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍊👡🥦，供给端受益于煤价下行👿，成本下降驱动盈利改善🍓👡。

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目标明确：再回到目标(biao)日(ri)期基金。美国人(ren)喜欢这类基金(jin)，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标(biao)日期基金(jin)概况(kuang)》报告(gao)，2024 年目标日期基金(jin)的资产飙升至创纪录(lu)的 4 万亿美元。

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仕佳光子此前表示🍎，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系🍑，有助于公司提高整体核心竞争力🥿👞💗。

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所谓的《一个伟大而美(mei)丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算(suan)办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入(ru)减少 4.5 万亿美元，支(zhi)出减少 1.2 万(wan)亿美元。

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1、本轮市场的新高，市场倾(qing)向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政(zheng)策托底、产业亮点(dian)涌现(xian)、增量资(zi)金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩲🥬👅🩰，流动性将先于盈利改善🥭👿🧅🍒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥥，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍅。从宏观视角看🍆，中、美🥻、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👡🩱🍋。