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本週公(gong)募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調(diao)研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額(e)收益0.79%。

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燃气主要(yao)受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机(ji)制(zhi)落地，购(gou)销价差回归正常区间，推动企业毛差修复(fu)，二(er)季度盈利有望改善。电力方面，容量电(dian)价补(bu)偿(chang)机制落(luo)地，相关收(shou)入(ru)或有提升，同时用(yong)电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下(xia)行(xing)，成本下降驱动盈利改(gai)善。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、复盘来(lai)看，本周创业板人工智(zhi)能日日收阳，单周(zhou)累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市(shi)场主流指数。消息面上，摩(mo)根大通(tong)研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增(zeng)长，2028年市场规模将超过10亿美元(yuan)，并在2030年突破50亿美元。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥿👢🩳🍇。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍄🩱🎒，建筑材料、轻工🍒👢、家电上涨概率相对较高。会议后一周👅💌，军工👞、农林牧渔、建材🩱😻🥑🥭、环保上涨概率相对较高；会议后两周👙😠🧄🍎，石油石化、环保上涨概率相对较高🥕👚👡。