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1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在(zai)于三方面，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大(da)幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级在(zai)百万(wan)吨(dun)以内，站在全年的角(jiao)度(du)对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美(mei)铜表现；二是，美极端的(de)关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全(quan)球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险(xian)扩散也(ye)意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💌🍑。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💝🥻👡🍋，导致美债收益率出现阶段性上行🩱🍇👅；如果就业人数远不及预期👿🌽，则可能使得降息预期进一步提升👚🍍👗，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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