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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口(kou)韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后(hou)，更需关注(zhu)实际供需(xu)。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于(yu)年初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持(chi)同比(bi)增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运(yun)输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用(yong)铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等(deng)关税落地情况、美(mei)联储降息节(jie)点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金(jin)交(jiao)易活跃度。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🩲🩰🩱👡，“中特估”“科特估”“民特估”并存。