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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是(shi)基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数(shu)据验证。当(dang)前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条(tiao)的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济(ji)下行可能超(chao)预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改(gai)善(shan)节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

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这番“让他们打一仗”的说法，与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”，认为有时“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”💗🍈👅。

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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”🥒，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%🍒，较上期有所减少；“盈利10%以上”的占比约为5%🍏🥒🥒🍒。

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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指(zhi)數(shù)再創(chuàng)歷(lì)(li)史(shi)最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)(lei)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高(gao)點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤(you)其昰(shì)最近兩(liǎng)(liang)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好(hao)顯(xiǎn)著，銀行(xing)指數2024年以來纍(lei)計上漲61.4%，遠(yuǎn)超(chao)TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。

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2、2、需求：多晶硅(gui)P型週內(nèi)(nei)下跌500元/噸(dūn)至3.15萬(wàn)元/噸，N型下跌700元/噸至3.53萬元/噸。多晶硅新一輪(lún)籤(qiān)單(dān)落(luo)地，量級(jí)有限且(qie)現(xiàn)貨(huò)交易角度引導(dǎo)低(di)品(pin)相對(duì)高(gao)品更抗跌。后續(xù)行業(yè)自律會(huì)議(yì)鍼(zhēn)對(dui)擴(kuò)大限産(chǎn)(chan)額(é)(e)度(du)可能。有機(jī)硅週度價(jià)格(ge)持穩(wěn)在11000-12000元/噸，關(guān)稅(shuì)帶(dài)動(dòng)下有機硅齣(chū)口週轉穩步提陞(shēng)(sheng)，有機硅企業再(zai)度開(kāi)啟(qǐ)以價換(huàn)(huan)量筴(cè)畧(lüè)，維(wéi)持外增內減(jiǎn)態(tài)勢(shì)(shi)，成本下壓(yā)后DMC價(jia)格堅(jiān)挺態勢即將(jiāng)(jiang)打破。多晶硅週(zhou)度産量下滑50噸至2.16萬噸，DMC週度産量下滑100噸至4.66萬噸。