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1、1👡💯、基本面：港股较A股业绩增速更强👡👅🍒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍏🩳💞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥬🤬🍋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗🥑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒，核心在于A股的行业特征🍎，从剔除金融的净利润占比来看🥻🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👚，消费（食饮8%🩰💔🍑、医药6%）🍇，制造业（汽车5%、电子5%👚😈🥕、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💋💟🌽。相比之下，港股除金融外👞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍉💛，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍒🩲🎒👗，消费👄🤍、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝🍎，典型如16Q4-19Q4🍏🩰💝💌，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥦🧄🍒🤬，全部港股从-3%升至12%💝🥔，二者增速差从8pct降至-6pct🍅🍇🎒。

2、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表(biao)性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来(lai)累计上涨(zhang)292.31%，涨(zhang)幅领跑行业。三花智控(kong)（002050.SZ）、苏泊尔(er)（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家(jia)（600690.SH）、海信(xin)家电（000921.SZ）近十年实(shi)现股价翻倍或(huo)接近翻倍。