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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🥒，利率需要维持在高于过去十年的水平🍎🥻💖。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述(shu)：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼(yan)，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資産(chǎn)(chan)的角度來(lái)看，延續(xù)一季度(du)的排名錶現，股(gu)票筴畧．>．宏觀(guān)筴畧(lve)．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)(zhai)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增(zeng) + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)(he)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募近年推齣(chū)的創(chuàng)新(xin)型筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)上疊(dié)加期權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重(zhong)特性。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)(wei)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構(gou)性行情，目前頭(tóu)(tou)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💞👄😡，截止6月25日💓👙，6月重要政策约148个🍏。具体来看👜，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💔🤬🍍🥭，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍋，6月18日🥬，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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本次(ci)舰艇(ting)开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参(can)观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预(yu)约，约满即止。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰(rao)动影响，美线运价向欧(ou)线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对(dui)积极的(de)货量，我们对今夏(xia)旺季(ji)需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步(bu)进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复(fu)空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影(ying)响消(xiao)退(tui)及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船(chuan)司1500美元/FEU左右(you)的成(cheng)本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约(yue)间的(de)淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差(cha)走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍌。由于去年下半年出口基数较高👡👛💯💋，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。