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具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)(kai)支擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈(ying)利超預(yù)期，疊(dié)(die)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股(gu)通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革(ge)命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年(nian)港(gang)股市场表现强势。市场呈(cheng)现(xian)显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽(jin)管(guan)4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、二季度消(xiao)费服务行业盈利在(zai)扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表现来看，粮(liang)油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU😠，当月同比增幅扩大至10.18%🩰。