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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部(bu)件行情的(de)持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间(jian)ROE的(de)修复程度(du)最为突(tu)出，其(qi)次是汽车电(dian)子电(dian)气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用(yong)车行业集中度(du)趋稳(wen)并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的(de)让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力(li)，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察(cha)下半(ban)年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预(yu)计会逐步延续回暖态势(shi)。

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