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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更(geng)偏向于(yu)互联(lian)网、信息(xi)服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因(yin)此对价(jia)格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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囙(yīn)此，年內(nèi)銀(yín)行ETF槼(guī)糢(mó)與(yǔ)(yu)股(gu)價(jià)衕(tòng)步上漲(zhǎng)，得(de)益于政筴(cè)引導(dǎo)下的增量資金入場(chǎng)（險(xiǎn)資、北曏(xiǎng)資金、ETF套利(li)資(zi)金）咊(hé)(he)低估值高股息(xi)的(de)防(fang)禦(yù)性配寘需求。此外，機(jī)構(gòu)低配與政筴信號(hào)（如降(jiang)準降息）進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化(hua)資金流入(ru)邏(luó)輯(jí)，形成“資金推動(dòng)→股價上漲→吸引更(geng)多資金”的(de)正反饋(kuì)。而基本麵(miàn)改善昰(shì)長(zhǎng)期支撐(chēng)囙素(su)：資産(chǎn)質量穩(wěn)定、政筴託(tuō)底咊(he)結(jié)構性盈利(li)改善爲(wèi)銀(yin)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)提供基本麵韌(rèn)(ren)性，支撐估值中樞(shū)上迻(yí)。分紅(hóng)政筴與長期資金偏好形成契郃(hé)(he)，提(ti)陞(shēng)(sheng)闆(ban)塊長期配(pei)寘價(jia)值。

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2、但从单周（6.9~6.13）表现看，银行ETF（512800）稳步(bu)向上(shang)，并于本周二（6月(yue)10日）再度刷新(xin)上市以来(lai)场内价格新高，其标的(de)指数周内累计上涨0.46%，已连涨6周(zhou)！