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不过💖😻🥦，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施👄🩲，但造成的破坏有限🍋🥻💋，伊朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增产🥾🍒🥑，按计划到7月份累计增产约137万桶/日🍇🍓🥕。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能，增产速度可能进一步加快，美国💌👚🌽👛、加拿大🥦🧡、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期(qi)寬(kuān)鬆(sōng)，A股在(zai)上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前(qian)貨幣“小步快跑(pao)”，關(guān)註后續(xù)降準降息(xi)節(jié)奏及幅度(du)；2、分化中(zhong)的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌(die)，噹(dang)前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美(mei)聯儲(chu)降息預期變(biàn)化；3、下跌中的(de)收歛或(huo)來自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比(bi)更高的港(gang)股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收(shou)入和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显🩳；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。